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工商银行:12月6日金融市场日报

2018-12-06 08:43:24 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美联储周三在最新的经济报告中称,关税推动的物价上涨已扩散到美国经济中更为广泛的领域,不过总体而言,多数地区的通胀升幅温和。美联储褐皮书还指出,经济看似以温和至适度的步伐增长。美联储指出,许多行业的劳动力市场供应都收紧,薪资增长“趋向于温和至适度步伐的高端”。美联储表示,受中国报复性关税影响最重的农业部门的收入和状况“好坏不一”,受关税和过度降雨打击。褐皮书发布后,美元保持了微弱的涨幅。

  2、加拿大环球邮报周三报导称,华为全球首席财务官(CFO)孟晚舟在温哥华被捕并可能引渡至美国,因被怀疑违反了美国针对伊朗的制裁规定。孟晚舟是华为创始人任正非之女,兼任华为副董事长。环球邮报称,加拿大司法部一名发言人士表示,她于12月1日被捕,法庭聆讯定于周五进行。路透暂未能联系到华为公司人士置评。

  3、尽管美国总统特朗普施压要求压低原油价格,但OPEC和俄罗斯周三更接近就明年起削减石油产量达成一致。阿曼石油部长Mohammed bin Hamad Al-Rumhy表示,具体减产数量仍在讨论中。此轮减产将以2018年9月或10月的产量为基准,从1月持续至6月。OPEC两名代表表示,俄罗斯能源部长诺瓦克将于周三飞回莫斯科,让俄罗斯总统普京批准最终协议。OPEC和非OPEC消息人士称,沙特希望俄罗斯在减产中至少贡献25-30万桶/日,但俄罗斯坚持认为,减产量应仅为该幅度的一半。

  4、欧盟国家同意建立一个广泛的体系,以协调对外国投资的审查,主要是来自中国的投资。根据这项因应中国投资急增而出台的计划,欧盟执委会将对在港口或能源网络等战略技术和基础设施方面的外国投资进行调查。拟议中的新法案没有点名中国,但它的支持者对国有企业投资和技术转让的抱怨,明显是针对中国政府。欧洲议会将在2月或3月对该提案进行投票。

  5、消息人士对路透表示,欧洲央行决策者正就一系列平稳撤走宽松货币政策的方式展开讨论,其中包括推出一种新的多年期贷款,和逐步上调利率等。五位消息人士的谈话显示,决策者已开始提出一些实现平稳过渡的想法,包括最初只上调银行存款利率,以及长期以浮动利率提供多年期贷款等。这些想法旨在避免南欧银行家和投资者担心的流动性紧缩问题。讨论还处于初期阶段,不太可能成为12月13日欧洲央行管委会会议的议题,届时决策者将主要关注如何将央行2.6万亿欧元(2.95万亿美元)债券组合的到期回笼资金进行再投资。

  国内要闻

  6、中国国务院发布关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见称,加大稳岗支持力度,对不裁员或少裁员的参保企业,可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%;并要发挥政府性融资担保机构作用支持小微企业,加大创业担保贷款贴息及奖补政策支持力度。

  7、受新订单企稳的带动,财新中国11月服务业和综合PMI均自前月的低点回升,但反映企业未来一年经营预期的指数均降至四个月低位;值得注意的是,财新PMI与官方PMI在11月走势再度背离,与官方反映的内需恶化外需企稳不同,财新PMI更多显现了内需转好的迹象。

  8、据熟悉情况的消息人士称,中国石油(601857,股吧)贸易商联合石化计划在3月之前重新进口美国原油。中国国家主席习近平和美国总统特朗普在20国集团峰会期间的会谈降低了中国对自美国进口的原油加征关税的风险。

  9、中国国内媒体21世纪经济报导报导称,在2019年的棚改计划中,中国政府购买棚改服务模式将被取消。具体而言,对于新开工的棚改项目,不得以政府购买服务的名义变相举债或实施建设工程,而是要求以发行地方政府债券方式(棚改专项债)为主进行融资。

  10、中国央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,今日不开展逆回购操作,至此逆回购连续第29日暂停。因今日无逆回购到期,单日公开市场既无资金投放亦无回笼。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1343 1.1361 1.1311 1.1344 1.1343 0.01%

  日元112.77 113.24 112.65 113.19 112.77 0.37%

  英镑1.2719 1.2798 1.2672 1.2734 1.2719 0.12%

  瑞士法郎 0.9974 1.0008 0.997 0.9977 0.9974 0.03%

  澳元0.7338 0.7356 0.726 0.7268 0.7338 -0.95%

  加元1.3262 1.34 1.3253 1.3355 1.3262 0.70%

  资料来源:Bloomberg

  美元小幅走高,因美国经济可能衰退的担忧对欧元和日圆的提振消退。美元兑日圆升0.35%,欧元回吐早盘的全部涨幅,日内持平。澳元兑美元急跌0.97%,因令人失望的经济数据进一步降低了升息的可能性。英镑逆转了稍早的跌势,因英国退欧前景更加乐观。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.8492 6.8568 -0.38%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘震荡下行,回吐近半昨日涨幅,中间价受定价机制影响劲升463点至近两个半月新高。交易员表示,人民币经历两个交易日大幅波动后,市场基本消化中美暂停贸易战利好,波动逐渐回归理性,后市人民币或重新追随美指波动。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1238.54 1239.47 1233.44 1237.29 -1.25 -0.10%

  白银 14.53 14.55 14.42 14.50 -0.03 -0.18%

  铂金 804.62 805.00 790.14 800.20 -4.42 -0.55%

  钯金 1232.52 1261.80 1228.74 1242.51 9.99 0.81%

  资料来源:Bloomberg

  金价下滑,因美联储一名官员发表讲话后,市场预期将进一步升息,且部分投资者在金价触及逾五周高位后获利了结。钯金价格约16年来首次超过黄金,创下每盎司1,263.56美元的纪录新高,受投机买兴上升和供应缺口扩大提振。现货金下跌,收报每盎司1,237.48美元,上日收盘价1,238.16美元。美国期金收跌4美元,或0.3%,报每盎司1,242.60美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 274.1 274.09 0.00%

  Ag(T+D) 3510 3500 -0.28%

  mAu(T+D) 274.4 274.29 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/6/24 279.25 0.25%

  沪银 2019/6/24 3542 -0.14%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JAN 19 52.89 53.25 -0.68%

  布伦特 FEB 19 61.56 62.08 -0.84%

  资料来源:Bloomberg

  油价走低,市场静待全球最大石油出口国周四举行会议,会上将会讨论减产以帮助支撑油价并遏制供应过剩。布兰特原油期货下跌0.52美元,收报每桶61.56美元。美国原油期货收跌0.36美元,报每桶52.89美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1974 1974 0.00%

  铜 三个月 6209 6295 -1.37%

  锌 三个月 2610.5 2580.5 1.16%

  锡 三个月 19125 18800 1.73%

  镍 三个月 11350 11280 0.62%

  铅 三个月 1987 1976 0.56%

  资料来源:Bloomberg

  伦敦金属交易所(LME)铜价跌至一周最低水平,此前美国总统特朗普的言论引发了人们对美国与最大金属消费国--中国贸易紧张关系的更多担忧。三个月期铜收低0.6%,报每吨6,174美元。三个月期锌上涨1.2%,收于每吨2,619美元,受助于精炼行业的供应短缺,库存减少。期铝下跌0.3%,收于每吨1,969美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/3/18 384.25 384.75 -0.13%

  大豆 2019/1/16 913.50 911.75 0.19%

  小麦 2019/3/18 518.00 522.50 -0.86%

  豆油 2019/1/24 28.84 28.90 -0.21%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/12/24 49310 -0.58%

  铝 2018/12/24 13655 -0.73%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/11/18 1925 -0.21%

  大豆 2019/1/24 3273 0.09%

  豆油 2019/9/19 5618 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.17613 2.18188 -0.26%

  1 月 2.3795 2.37888 0.03%

  3 月 2.73888 2.75125 -0.45%

  6 月 2.89638 2.89525 0.04%

  12月 3.13294 3.13819 -0.17%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.267 -7.28%

  7天 2.581 -1.53%

  1 月 2.782 1.35%

  3 月 3.133 0.22%

  6 月 3.276 0.03%

  12月 3.526 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  美国债市休市,悼念上周去世的前总统老布什。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.4604 2.9333 3.0718 3.2997 3.275 3.5455 3.581

  资料来源:Bloomberg

  受美债收益率进一步下行的提振,中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券继续向好,国债期货高开后高位震荡。交易员称,美债继续大幅走好助推国内债市看多氛围,在市场对未来中国经济基本面将延续疲弱的一致预期下,债市多头仍有发挥空间。此外有记录以来首见一个月期现金定存招标,亦彰显央行呵护年末流动性之意。

  股票市场

  美国股市

  美国股市周三休市,悼念上周去世的前总统老布什。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 26819.68 27260.44 -1.62%

  恒生国企指数 10756.95 10907.54 -1.38%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市大幅下跌,因有关中美将无法达成贸易协议的担忧重燃,而且部分美债收益率曲线倒挂引发经济衰退忧虑。恒生指数收跌440.76点或1.62%,报26,819.68点,恒生国企指数收跌1.38%,至10,756.95点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2649.81 2665.96 -0.61%

  深证成指 7928.51 7953.72 -0.32%

  沪深300 3252.00 3267.71 -0.48%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收跌。分析师表示,受隔夜美股暴跌影响,今日亚太股市普遍低开,A股低开后大盘走势顽强,市场情绪趋暖交投活跃,沪综指在创业板指数率先翻红的带动下,跌幅逐渐收窄,表明外围市场对A股的影响相对有限。沪综指收报2,649.81点,跌16.15点或0.61%;今日上海A股成交额为1,336亿元人民币,上日为1,440亿元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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